2018上半年中国出海手游小结：亚太三大市场你了解吗？

众所周知，日本、韩国和东南亚这三大市场囊括了中国出海手游在亚太地区出港台地区的绝大部分收入，为此特意将中国手游在各市场报告的内容进行整合与分析，希望能为关注出海手游的朋友提供帮助。

日本、韩国以及东南亚，是除美国以外，中国出海手游最大的三个市场

编辑注：本文提到的东南亚包括印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、泰国、越南及新加坡。

三大市场占据亚太地区 70% 收入

在 APP Annie 之前的数据中显示，2018 年上半年中国出海手游的整体收入，超过一半是来自亚太地区。而通过近期的报告可以发现，其中日本收入约为 4.1 亿美元，韩国收入约 2.8 亿美元，东南亚收入约 2.2 亿美元——三大市场收入超过 9 亿美元，在亚太市场占比超过 70%，在全球市场占比约 30%。

所以综合来看，日本、韩国、东南亚三大市场是中国出海手游最重要的阵地，除了收入高、位置近、文化认同等因素，更重要的是中国游戏与这三大市场多年来积累了深厚的“游戏进出口”渊源。国产游戏受到日韩游戏的影响可谓由来已久，而东南亚则是十多年前最早引进国产端游的市场。

在下载榜方面，除了吃鸡类以外，就数《恋爱球球》、《钢琴块 2》等休闲类产品获得三大市场的统一青睐。当然目前在全球范围内，国产手游最受普遍认可的产品，也正是 SLG、吃鸡类和休闲类。

另外，还有一组值得注意的数据对比：

日本总人口 1.27 亿，国产手游今年上半年在日本市场的下载量是 3100 万次，大约每 4 个日本人贡献1次下载。

东南亚六国总人口 5.6 亿，国产手游今年上半年在东南亚市场的下载量是 3.5 亿次，大约每 2 个东南亚人贡献 1 次下载。

全球各国人均手游消费排名，日本遥遥领先

从简单下载人数比来看，东南亚玩家显然比日本玩家更喜欢来自中国的手游，但日本市场的收入几乎是东南亚的 2 倍。这也侧面反映了日本的人均付费率和人均付费额度，比其它国家实在要高出太多了。韩国市场的下载量虽然没有出现在数据报告中，但其 153% 的同比收入增长，也向国内厂商展示了韩国玩家的消费实力。

日本：吃鸡手游称霸，二次元逆输出

日本是中国出海手游的第二大市场（第一是美国），国产手游在 2017 年靠 SLG 和二次元两大类实现了“中日手游贸易”的逆差。而从今年产品来看，中国手游市场的吃鸡热潮也刮到了日本，《荒野行动》获得下载榜和收入榜的双冠，《PUBG Mobile》下载榜第二。此外《碧蓝航线》继续维持热度，稳居收入榜第二。  

下载榜的前两位，依然是吃鸡争霸的场景

受到吃鸡手游影响，日本市场的下载量在今年上半年突然涨了一截

在 2018 年上半年，国产手游在日本市场表现最好的产品莫过于《荒野行动》。依靠日本玩家的大力氪金，《荒野行动》连续获得 5 月与 6 月的“中国出海手游收入榜”冠军，网易也成功跻身出海厂商前三。再度印证了日本玩家在手游消费方面“以一国敌全球”的强大实力。

国产手游在日本市场的用户支出排行榜

国产手游在日本的用户支出增长趋势

二次元手游方面，《碧蓝航线》和《崩坏 3》这类以美少女为主要卖点的产品，依然是日本玩家最稳定的消费对象。此外《偶像梦幻祭》、《奇迹暖暖》等老产品，也继续在收入榜前十。目前日本已成为国产二次元手游的最大消费市场，在下半年登陆日本的《少女前线》也杀入过苹果畅销榜前 5。可以预见的是，在接下来还会有更多国产二次元手游瞄准日本市场，向这个二次元文化发源地展开更猛烈的逆向输出。

此外，国产 SLG 手游在日本市场依旧保持着最好的整体表现，在国产手游的用户支出榜单中有半数都是 SLG。

韩国：超级快速增长，刷新出海纪录

从 2017 年到 2018 年上半年，国产手游在韩国市场获得的用户支持进入一个快速增长期。而且根据 APP Annie 此前每个月公布的全球指数，韩国市场在 2018 年上半年，先后有《少女前线》、《仙境传说 RO：守护永恒的爱》、《三国志 M》、《碧蓝航线》、《奇迹：觉醒》等多款产品杀进 iOS+Google Play 综合收入榜 Top 10。此外在 7 月，还有《永远的 7 日之都》也进入了 Top 10。

众多国产手游在韩国头部市场的表现优异，并且品类覆盖更加全面

最近一年多的时间，国产手游在韩国市场的增长非常迅猛

这些占据韩国市场头部的国产手游，有 RO、奇迹这样的韩国本土端游 IP，也不乏《少女前线》、《碧蓝航线》等二次元题材，更有《三国志 M》、《朕的江山》这样文化辐射覆盖中日韩的三国 SLG——可以说，韩国市场对国产手游的玩法类型、题材背景都包容度很高。这一点在很大程度上，也是因为中韩两国玩家多年来对端游、二次元、三国等文化领域有不少共通之处，故而文化隔阂相对较少。 

下载榜方面，排名第一的《PUBG Mobile》出自腾讯，排名第二的《Free Fire》背后也由腾讯控股，可见腾讯系吃鸡类手游在韩国市场的霸主地位。随着腾讯发布了 2018 年第二季度财报，腾讯也指出将在下半年加强吃鸡类手游在海外市场的商业化，或许接下来《PUBG Mobile》会很快冲击韩国市场的收入榜。

吃鸡手游同样也在韩国掀起了热潮

中美日韩四国作为全球手游的头部市场，国产手游近年在韩国的优异表现具有极大的意义，不仅在全球化商业层面，更在文化输出层面取得里程碑式成绩。

东南亚：MOBA 两强争锋，ARPG 大受欢迎

在东南亚市场，MOBA 手游一直处于 AOV（《王者荣耀》海外版）和《无尽对决》争老大的焦灼状态。特别是在 2018 年上半年，AOV 依靠电竞赛事体系、全球化布局、入选亚运会项目等操作，逐渐缩小了与《无尽对决》的距离，并最终完成了反超。

AOV 和《无尽对决》的大战可能还会持续很久

从良好的增长势头来看，东南亚市场将会是下一个出海厂商的必争之地

而在两大 MOBA 手游之下，吃鸡类、SLG、ARPG 等众多类型竞争异常激烈。特别是国产 ARPG 手游，有《龙之谷》、《永恒纪元》、《热血江湖》等 5 款产品杀入用户支出榜，上榜数量比 SLG 还多。至于吃鸡类手游，《Free Fire》、《终结者 2：审判日》、《PUBG MOBILE》这三款产品在下载榜紧随 MOBA 两强之后，《终结者 2：审判日》更是排在用户支出榜第 4——可见腾讯和网易的吃鸡大战，依然在海外杀得难解难分。

下载榜前五，被 2 款 MOBA、3 款吃鸡类所垄断

今年上半年 3.5 亿的下载量，展现了东南亚市场的庞大用户基数

最后还需要额外提几句的是，像《叫我官老爷》这类宫廷养成类游戏，在东南亚市场意外受欢迎（难道是喜欢看中国宫廷剧的缘故？）。这类游戏在国内又被称作“升官类”，经常跟渣渣辉、鲲等买量游戏出现在各种小广告上。或许对众多致力于下沉市场的厂商来说，《叫我官老爷》在东南亚的成功，也为他们提供了更多的参考思路。