高原AXP姚亚平:没有划时代的内容,VR就是0

发表于2016-01-27
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高原AXP执行董事姚亚平在大会圆桌对话环节,以投资人前瞻性、专业性的视角给目前VRAR行业泼了一盆冷水。

姚亚平认为大家都选择了在VR这个领域里面去做一些简单的事情,这个简单的事情就是大家都不能够、不愿意去做技术创新,都愿意去做别人做出的东西,做模式性创新。


VR是技术创新的东西,没有划时代的内容,VR就是0

  以下为高原AXP执行董事姚亚平观点

高原是一个美国VC1988年成立于美国波士顿,现在我们在管37亿美金,在投第九支基金,在中国只有两个人,一个人在上海,一个人在北京,在中国只投过十个项目,但是六个项目已经退出。

那六个项目都是帮我赚过钱退出的,第一个项目是奇虎360最大的股东,当时20%的股东,我们是驼铃、六间房等几家公司的股东,这是我们在中国的投资。


中国在谈O2O的时候,美国在谈AR、VR会是下一代未来?

我们美国团队在美国事实上在两年前在ARVR领域投了很多公司,三年前我们有一个公司叫Leap motion,做输入设备的同学很熟悉这个公司,当年在PC手势识别,它是全世界做得最好的公司。

但是很可惜,很多同学从微信上看过当时印度人的演示,可以通过手指和各种动作,能够向PC做输入。但是很可惜,那是一个嫁接在PC上的设备,现在整个的VRAR时代,都已经转到了手机上。

但是在此之外,我们还有另外一个比较大的投资,这个公司很成功叫Jaunt360度环摄,大家看到现场有一个展示的东西在做这个事情,当时我们有36个摄像头,可以放在体育场里,比如说演唱会现场,可以假设相当于你坐在现场一样,你可以360度看前、看后、看左、看右、看上、看下,说话的视野都是很集中的。

两年前高原已经做了类似的投资。在当时我们去美国开年会的时候,当时我们中国还在谈O2O,还在谈上门按摩,还在谈上门美容。美国人在谈的更多的是下一代的技术是什么,ARVR会不会是下一代的未来。

当时在两年前谈这个事情,中国人觉得这事多傻啊,谁会去谈这么虚无缥渺的事情。

当时美国同事做这个投资的时候,我们会觉得这个事情看起来很遥远,但是仅仅过了一年的时间,在2015年的春天,差不多中国就有已经有很多个做类似ARVR的创业团队,等到2015年年底的时候,貌似我们ARVR的第一波高峰就已经过了,我们中国比较喜欢速来速去,快钱。

一提到AR、VR我想到的是什么

事实上作为一个投资人,我当时听到的第一个概念是这玩意怎么用,这东西会应用在什么地方。我们当然会有另外一个说法,从诞生那天起,这东西知道怎么用的,这东西很难成为一个划时代的革命性的东西,只有这东西诞生的时候,你不知道它怎么用,它是怎么玩的,这个东西才有划时代的意义

大家看到的Windows界面,当时在实验室诞生的时候,没有人知道这玩意怎么用,电脑诞生的时候,大家都觉得这东西运算能力这么差,干什么用?比如说我们25年前,家庭刚买第一台PC的时候,事实上都是用这台电脑发扑克牌和扫雷的,不知道大家有没有这个概念,那时候大家都不知道PC怎么用。

到今天没有人再讨论电脑在我们这个行业里边该怎么用,数据库在我们这个行业该怎么用,互联网跟我们这个行业怎么结合,这个事情我们在过去五年已经做过。

所以事实上今天如果我们还在讨论这个东西怎么用,而不是讨论怎么把VR的沉浸感做得更好,清晰度做得更好,做出更牛的设备,我觉得我们的讨论方向就错了。


衡量行业是否过热首先看美女集中程度

我们衡量一个行业到底是不是有资本过热,首先看这个行业的美女集中程度。我们看二十年前卖房子,到十几年前卖车,到十年前的互联网行业,哪一个行业美女的集中程度由稀疏变成密集,就说明过热,而且选择方向是非常非常准确的。

在这一点上大家可以来衡量一下,VR这个行业从投资角度来讲,事实上中国会做TMT的技术创新,事实上整个中国互联网16年的时间里,整个中国互联网做的都是模式创新。

在整个VC的投资里面,不都是在创新,整个世界经历过一些跌荡和起伏,比如说六七十年代的半导体,到后来的芯片,软件,PC硬件,通信设备,再到后来的互联网诞生,再到后来才产生了前面所说的互联网跟各个行业的应用,产生了互联网+

我们看到以互联网产生为界限,在互联网产生之前,整个互联网的进步是由技术创新摧毁的;但是互联网之后,整个世界的进步是由模式创新来推动的

换句话说,就是本来我们这个行业里面最优秀的这些精英,应该去研发一些硬件的所谓的发明,来推动大家的进步。

我们小时候所谓教育的发明创造,应该是发明一个实物,但是后来发现所有成绩优秀的学生都去百度、阿里,每天都在写C语言和JAVA,你发现在互联网领域看不到科技进步,是因为这些年大家都在用互联网改变某一个行业,只是在做效率上的创新。


互联网的推动仍然仰赖于技术进步和技术创新

你会发现一个情况,今天的互联网在模式创新里面,已经到了跪着把东西给你送上门,大爷,用吧,O2O都已经到这份上了,意味着在互联网的模式创新里面,已经很难再做进一步的推动。

所以互联网进一步的推动,仍然仰赖于技术进步和技术创新。

这里还有另外一个问题,整个中国互联网过去16年时间里面,我们所有做的这些东西都是基于中国的用户,为什么中国互联网在看起来我们的技术并不那么强大的时候,中国的互联网能产生世界前十大市值的互联网公司,中国能进2个、3个甚至4个?

全世界没有任何一个互联网公司只基于本国人口做到1千亿美金市值,但是中国连台湾都不需要去,我们就能把我们的公司做到2千亿美金的市值。

这是因为我们的人真的很多,我们过去15年的时间,都是基于人口做的事情,但是基于人口的生意已经看到了一个变现的天花板,下一步我们仍然需要去做技术性的创新。

但是在中国整个VC做的投资里面,绝大部分的投资的项目都是2C的,凡是2B的项目,除了个别做企业安全,做系统实施的还能稍微赚一点钱,2B的项目都是失败的。

而在美国,我们高原在美国VC的投资,2C的项目占了百分之三四十,2B的项目能有百分之三四十,还有百分之二三十去投一些未来几年才能看得到的东西。比如说三年前他们就做VRAR的投资,就在尝试。

而在中国,你会发现所有的一切都是基于人头的,在这一点上企业更愿意付费,企业比个人更有远见,企业愿意付费会推动这个国家的科技进步。

美国的企业更愿意买企业服务软件,我愿意为每一个按人头每年花1千美金做这个服务,但是中国的企业服务软件需要CRM系统吗?

所有的200个员工以下的QQ群,今天通通都用微信群,老板有什么指示在微信群里发一声,比CRM系统有效多了,在这一点上来讲,我们的企业考虑到我们人工的低产出和低成本,我们的企业并不愿意为这个付费,所以导致我们的国家发现在技术进步上,还是有一些落后的。

产品的需求由什么创造?

一个产品的需求是由什么来创造的,是由用户的需求来推动的,还是由资本来推动的?

往往当用户知道他自己想要什么东西,是由用户需求推动的,比如说模式性的创新,几乎都是用户的需求做的,用户想要什么,就会有人来满足这个。

而往往用户是短视的,当乔布斯告诉大家原来手机是这样之前,我们大家都觉得诺基亚172173已经是极致了,所以用户并没有这样的远见,这个需要资本推动,资本跟模式创新最大的区别是什么?

模式创新的东西是01渐变,比如说旅游公司,这个生意做得成功与否是01渐变,你没有多少收益,但是有一定的收入,公司能活得下去。

但是做技术创新的东西,01是断点性的东西,成了1,失败了0

比如说当年我们做芯片的生意,这个芯片研究出来了,过了,1,研究出来不行,0。哪怕你研究出来了,你的运算效率比你的竞争对手慢0.5秒,不好意思,你是0

所以在做技术创新的时候,他只有1,没有后面的,没有0.5的成功,没有0.8的成功。

没有划时代的内容,VR就是0

今天我们看到这个状况,事实上硬件的创新是技术性的创新,对于技术性的创新,我们不能再用过去互联网的思维看。

过去是模式的创新,今天的VRAR是技术性的创新,而今天由于我们伟大的创业者都避难就易,不太愿意去公关。

所以大家都选择了在我们这个领域里面去做一些简单的事情,这个简单的事情就是大家都不能够、不愿意去做技术创新,都愿意去做别人做出的东西,做模式性创新

这个里面一个很大的问题就是当乔布斯把iPhone呈现给我们的时候,其实全世界并不知道基于iPhone可以做那么多的APP,直到伟大的乔布斯把iPhone推到3G时代的时候大家才知道可以基于此做APP应用。

到今天我们并没有看到VRAR领域可以划时代的产品,大家都很热衷做基于我们意想中的硬件设备的应用,大家想想你们做的那些硬件能用吗?你们做出来的游戏你们自己愿意玩吗?

基于这样的基础,大家为什么还要继续这样创业呢?大家想基于我们硬件里面内容创新会是什么样的状态?基于硬件的内容创新会是一个3D推广了20年。

如果没有《阿凡达》,3D电影就是0,所以我们需要3D的《阿凡达》。如果没有这样划时代的内容,VR就是0。如果大家不是为了买高质量的PSP内容,谁会买那个东西,就是因为有那么牛的游戏,有那么好的用户体验。

今天大家想想VRAR的创意,今天我们所做的事情,就是50年前,大家去想芯片的创新、硬件的创新,怎么去做计算机。大家觉得今天创业跟你们理解的商业模式不一样,是因为过去理解的商业模式是互联网商业模式的创新。

中国没有经历过一个硬件的创新,中国所有牛的计算机电子行业毕业的人都去做马牛了,没有做硬件的创新。

剩下的唯一一点都是蓝翔技校毕业的,在深圳做山寨机。今天所有的VRAR行业都是基于我们的山寨机行业崛起的,而不是基于我们中国的半导体行业和硬件行业的技术实力。


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