国内手游收入占游戏总收入62.5% 出海、二次元游戏收入增长明显
12月21日，2018中国游戏产业年会在海口举办，会上，中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG)联合发布了《2018年中国游戏产业报告》。报告显示，2018年中国游戏产业在整体收入上的增幅明显放缓，游戏市场实际销售收入2144.4亿元，同比增长5.3%，占全球游戏市场比例约为23.6%。
报告还分析了中国游戏产业细分市场状况、海外市场、中国游戏产业消费群体、中国游戏产业从业者状况、游戏产业融合及发展趋势，游戏茶馆将结合报告内具体数据，为大家详细分析中国游戏产业的发展。
国内移动游戏占比达到62.5% 端游占比持续减少
根据报告数据来看，中国移动游戏2018年实际销售收入达到1339.6亿元，占比总收入62.5%，以绝对的优势成为中国游戏行业的营收主力军。2018年中国移动游戏市场实际销售收入占全球移动游戏市场比例约为30.8%，中国已经几乎抢占了全球移动游戏市场份额的三分之一。而相比之下，端游销售收入的份额继续下降，实际销售收入619.7亿元，占比28.9%。
报告显示，2018年中国客户端游戏用户规模为1.50亿人，同比下降5.0%。2018年中国网页游戏用户规模为2.23亿人，同比下降13.0%。
开服量前十页游排名
从移动游戏和端游的收入对比来看，手游时代还在持续，端游的影响力仍在下降，移动游戏作为中国玩家的主流游戏方式的格局没有发生变化。而今年页游销售收入为126.5，占比仅为5.9%，同比大幅降低。页游近年来，一直处于较为尴尬的境地，除了《蓝月传奇》类型的传奇类页游依然拥有特定的用户和市场，其他页游很难再博得玩家的认可，高质量的新品页游数量也有限。
从报告得知，主机游戏销售收入仍然在国内占比非常小，收入10.5亿元仅占比0.5%。由于中国玩家的游戏历史与游戏喜好，并没有大量玩家养成购买游戏主机和主机游戏的习惯，主机游戏在国内或还需要漫长的发展期。
中国游戏用户数量达6.26亿人 上市游戏公司数量达199家
报告显示，2018年中国游戏用户数量达6.26亿人，同比增长7.3%，相比去年同期的增长增加了两倍以上。2018年中国自主研发网络游戏市场实际销售收入达1643.9亿元，同比增长17.6%。
从数据得知，中国游戏用户依然保持增长的趋势，且今年增长速度更快，游戏用户达到了6.26亿人，是美国人口的两倍。而中国自研网游实际收入虽然保持17.6%的增速，但是自2016年以来，已经连续三年发生增速下降的情况，不过下降速度比较缓慢。而两位数的增长，也表示中国自研网游仍具有较快发展的趋势。
报告显示，截至2018年年末，中国上市游戏企业数量达199家，其中A股上市游戏企业151家，占75.9%；港股上市游戏企业33家，占16.6%；美股上市游戏企业15家，占7.5%。在地域占比上，广东和北京依然是全国的领头羊，广东上市游戏企业44家，占22.1%；北京上市游戏企业39家，占19.6%；浙江上市游戏企业22家，占11.1%；上海上市游戏企业21家，占10.6%。
2018年，中国共有13家游戏公司新上市或新挂牌、11家游戏公司首次公开IPO信息、15家游戏公司终止挂牌新三板。
2018年收入前100移动游戏中 动作角色扮演类游戏数量最多、收入最高
报告显示，2018年收入前100移动游戏中动作角色扮演类游戏收入占比最高，达32.4%；战术竞技游戏收入占比为17.0%；回合制角色扮演类游戏收入占比为13.0%；其余类型游戏收入共占比37.6%。
而不仅在收入层面上动作角色扮演游戏独占鳌头，在数量上该种类游戏在收入前100移动游戏中占比也最多，达到了40款。紧随其后的13款卡牌游戏，11款策略游戏，中国玩家的移动游戏喜好口味可见一斑。
而通过数据得知，今年新游中IP游戏的收入占比非常高，在经历过手游产品爆发式发展后，玩家已经凸显出更重视IP的价值。2018年收入前50新产品中有IP（知识产权）改编游戏收入占比达90.0%。2018年收入前50新产品中有IP（知识产权）改编游戏数量占比达80.0%。
而从游戏发行商来看，头部游戏中腾讯与网易两家大厂的优势继续明显，报告显示，2018年收入前50新上线移动游戏中，腾讯、网易发行的产品数量合计为34款。2018年收入前50新产品中，腾讯、网易发行的产品收入占比合计达80.6%(其中腾讯游戏收入占比为65.2%)。
中国自研网游海外市场营收增长明显 策略类游戏占比将近一半
报告显示，2018年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达95.9亿美元，同比增长15.8%。2018年出口收入前50的移动游戏中，策略类游戏收入占比达到46.9%，角色扮演类游戏、射击类游戏收入占比分别为20.8%、15.9%。
2018年出口收入前50的移动游戏中，策略类游戏达21款，角色扮演类游戏达13款。2018年出口收入前50的移动游戏中，原创IP（知识产权）游戏收入占比达82.2%。从原创IP占比超过8成的数据可得知，中国自研网游的IP还是非常具有竞争力的。而今年中国游戏出海，仍然以策略类SLG游戏为主，以《王国纪元》、《列王的纷争》等游戏为代表的产品一直具有极强的竞争力，产品运营期间都取得了数十亿元的流水。
随着国内市场人口红利的见顶，国内玩家对于游戏质量和品质的要求越来越高，而对氪金的克制能力却越来越强。国内游戏市场，面对腾讯、网易等游戏大厂，一些中小团队并无优势可言，但大厂在海外游戏市场的竞争优势有限。对于海外游戏市场的深挖，需要了解差异性地域文化特质，以及对本地市场进行深入的积累才有望取得成绩，在这样的赛道上对于更多中小企业来说是相对公平的。
女性游戏用户消费规模与数量保持两位数增长 但付费强度较低
报告显示，2018年中国游戏市场女性用户消费规模为490.4亿元，同比增长13.8%。2018年中国游戏市场女性用户规模为2.9亿人，同比增长11.5%，占比总玩家数量46.3%，几乎快达到半数的水平。
2018年女性用户消费前50移动游戏中，战术竞技类游戏收入占比最高，为23.1%；其次为动作角色扮演类游戏，收入占比为18.3%。2018年女性用户消费前50移动游戏中，动作角色扮演类游戏数量最多，有18款。
从表面数据看上去，2018年女性玩家消费能力和数量增长都保持了两位数，但是占比总玩家46.3%的女玩家消费仅占比总消费22.8%，可以看出女玩家的消费能力较男玩家来说还是低。
女性用户消费前十名游戏
通过报告得知，目前女性用户占比较高的游戏依然以消除、换装类等轻度游戏类型为主，这类游戏付费点设置有限，女性用户付费度较轻。而类似《恋与制作人》这样的纯女性养成游戏，女性用户付费占比虽然可以达到七八成，但是游戏体裁与模式很难创新，在深入发掘持续付费能力上不如动作角色扮演类游戏。
通过数据显示，头部游戏中女性游戏的数量也比较少，移动游戏收入排名前20的产品中，女性用户占比超过一半的产品仅一款，女性用户付费额超过一半的仅一款。优质女性向游戏的数量与接近半数的女用户比例根本不成正比，这表示目前市场上的主流产品无法完全满足女性用户的需求。
年初，《旅行青蛙》与《恋与制作人》在国内的爆火，是因为收到社交媒体话题的影响，女性用户更愿意受到社交话题引到而产生下载行为和付费行为。但这两款产品由于游戏形式固化，只能短时间拓展吸引女性用户，放在一年的时间中去考量，女性玩家反而在动作角色扮演游戏中消费更多。女性向游戏本身游戏性的短板，加上优质作品的短缺，让数量众多的女性用户并没爆发相应的消费能力。
不过值得关注的是，女性向游戏市场逐渐成为各家游戏厂商的风向标，报告显示，预计全年参与女性向领域的企业将超过100家。游戏公司研发意愿的提升将促使更多资源进入该领域，弥补女性消费群体这一细分领域的产品短板。
二次元游戏全年实际销售收入190.9亿元 卡牌类游戏最赚钱
2018年中国二次元移动游戏市场实际销售收入达190.9亿元，同比增长19.5%。2018年中国二次元移动游戏市场实际销售收入占中国移动游戏市场14.3%。相比于女性向游戏在发展失衡的状态下增长，二次元游戏却呈现出全面爆发的态势。二次元游戏用户的增长速度也比较可观，2018年中国二次元用户中，核心用户规模达1.0亿人，非核心用户达2.7亿人，占比总游戏用户43.1%。
二次元游戏收入前十名
而二次元用户对于游戏种类的选择，也是有自己的偏好的。总体上来说，卡牌类游戏、动作角色扮演类游戏、回合制游戏是他们的最爱。报告显示，2018年收入前20二次元移动游戏中，卡牌类游戏、动作角色扮演类游戏、回合制角色扮演类收入占比分别为52.7%、28.4%、15.6%。
移动电竞游戏收入首次超过端游电子竞技 占比达到55.4%
报告显示，2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入达834.4亿元，同比增长14.2%。2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例为38.9%。2018年中国电子竞技用户规模达到4.28亿人，同比增长17.5%。
电子竞技作为游戏种类来说，已经占比中国游戏总收入几乎四成，且在2018年，移动电竞游戏收入首次超越了端游电子竞技，占比总收入55.4%，达到462.2亿元。而《王者荣耀》作为移动电竞最成功的代表，也登顶中国2018年度最赚钱手游。
报告显示，2018年收入前50移动电子竞技游戏中，战术竞技类游戏收入占比达45.6%，竞速类游戏收入占比为12.9%，音舞类游戏收入占比为8.7%，其余类型游戏收入共占比32.8%。从45.6%的占比可以看出，《王者荣耀》在贡献了绝大部分的力量，因为收入前十游戏中只有这一款战术竞技游戏。
而端游电子竞技份额的减少，或与端游电竞领域长时间未有新的现象级产品出现。目前市面上玩家和赛事都比较多的电竞端游，仍是几年前的那批产品，比如《英雄联盟》、《DOTA2》、《守望先锋》和并不太适合电竞化的《绝地求生》。在目前产品快速迭代的手游时代，产品种类繁多、玩法门槛低的手游电竞产品，更容易转化这部分已经对端游电竞审美疲劳的用户。
而电竞游戏行业火热的获利者，排名第一位的应该就是游戏直播市场。报告显示，2018年中国游戏直播市场实际销售收入达到74.4亿元，同比增长107.2%。电竞游戏的火热，让更多用户选择利用闲暇时间观看游戏直播进行消遣与学习技术，而越来越多的爆款游戏培育出一批又一批头部主播，头部主播强大的吸金实力让游戏直播平台通过礼物和广告的收入迅速增加。
游戏直播平台在开播游戏中，也显现出突出电竞游戏的特点，报告显示，2018年开播量前50游戏中，射击类游戏开播量占比达36.4%；战术竞技类游戏开播量占比为30.7%；动作角色扮演类游戏开播量占比为10.8%；其余类型游戏开播量占比为22.1%。包括斗鱼、虎牙、火猫等平台在2018年都加大了对电竞赛事版权的关注，分别垄断了海内外众多电竞赛事，联众这样的传统游戏研发企业，近日也在美股上市了“联盟电竞娱乐”子公司，布局国际化电竞。
未来中国游戏产业发展趋势预测
游戏产业的规模继续扩大，已经成为国内较大的第三产业类型。据报告显示，2018年，中国游戏产业从业者约145万人，其中，男性占比为72.7%。2018年中国游戏产业人才需求规模约为44.1万人。2018年互联网各产业中，游戏产业从业者平均月薪最高，超过11000元。总体来看，游戏产业显示出男性用户多，平均薪资高，岗位学习要求高以及人才需求量大等特点。
报告从监管层面、企业层面、市场竞争层面和游戏消费层面综合分析，认为未来市场需要优质的、改良付费结构的自研网络游戏，其中IP（知识产权）游戏需要大力支持。报告认为，IP（知识产权）游戏可以大量降低游戏获取用户的成本，并能协同动漫、影视等多个文创产业共同发展。
报告表示，未来中国游戏产业内游戏产品形式将更加多样，从手游、端游、页游为主，拓展到主机游戏、虚拟现实游戏。游戏的产品质量也会获得提升，玩法上会出现更多创新的设计。游戏产品盈利模式多样性将增强，内购模式将逐渐侧重于小额高覆盖付费，时间付费、一次性付费、按局付费以及内置广告等盈利模式将占据越来越重要的地位，推动市场的可持续增长。
中国游戏产业按照目前的发展趋势，应该会如同报告所说，各个方面越来越繁荣。而社会效益与经济效益相统一已经成为游戏产业发展共识，在持续增加游戏产业的总收入前提下，社会责任也会成为游戏企业发展状态的重要考量。
游戏作为与互联网行业挂钩非常深的产业，新的互联网技术发展将极大推动游戏产业的变革。报告指出，5G网络、游戏引擎、云计算等技术领域的进步与革新，也将会成为未来推动游戏产业发展的重要推动力。其中5G网络具备高速率、大容量、低延时的特征，这将解决游戏安装包偏大而影响用户进行即时游戏体验的痛点，即下即玩或将成为许多大型网络游戏的趋势，从而显著提升用户的留存率。